中国港口：在变局中稳进 向新向优而行

恒承国际货运

 　　2025年，世界贸易格局深度调整，地缘政治风险持续升高，国际形势日趋复杂。在此背景下，我国港口顺应产业链体系与供应链路径变化，发展模式迭代升级，从全域普适性扩张转向与国家战略深度协同的差异化增长，传统货流优势与新兴贸易通道协同发力；加快推进从规模驱动向价值驱动、从效率优先向韧性优先的转型，发展重心全面转向智慧化、绿色化，提升全链条服务能力与抗风险水平。综合来看，2025年我国港口业不仅在复杂变局中巩固了全球供应链节点地位，更在发展模式、网络韧性等方面逐步确立竞争新优势。

　　2026年，我国港口行业将全面迈入“十五五”时期高质量发展的新征程，港口生产规模再上新台阶。

　　货物吞吐量稳步增长

　　2025年，尽管受欧美发达经济体市场疲软、关税激增和贸易配额等不利因素影响，我国传统商品海运贸易需求明显回落，但与国际部分经济体尤其是非洲诸国、东南亚联盟，以及印度、西班牙、秘鲁、以色列、阿根廷等国家在贸易上依然保持紧密往来，加之国内经济和贸易稳步向好，我国港口货物吞吐量实现稳健增长。

　　交通运输部数据显示，2025年，我国港口货物吞吐量完成183.4亿吨，集装箱吞吐量3.5亿标准箱，同比分别增长4.2%和6.8%。其中，外贸集装箱吞吐量同比增长9.8%，表现突出，成为增长核心动力。

　　外贸集装箱增长得益于我国出口逆风增长。一方面，国内企业主动创新适配国际市场需求，专业装备、高端机床和工业机器人等高技术产品出口势头强劲，同时风力发电机组、新能源汽车、铁道电力机车等设备也保持了较快增长；另一方面，国内民营经济表现出强大活力，全年进出口额中民营企业比重提升1.8个百分点至57.3%，广东、浙江等7大外贸省市贡献了一半以上的外贸增量，也为当地港口集装箱贸易提供了充足货源。

　　同时，内贸集装箱运输也保持稳定增长，背后是国内“散改集”运输模式的持续推进与多式联运体系的加速完善，促使更多内陆货源向高效、绿色的集装箱物流通道集聚。

　　从2025全年运行看，集装箱吞吐量增长呈现“前高后稳”特征。上半年，在重点枢纽港口带动下实现良好开局；下半年，增速虽略有放缓但保持稳健，年末各大枢纽港口集装箱吞吐量纷纷创下历史新高。

　　沿海与内河港口呈差异化运行态势

　　2025年，在国内基建投资规模放缓和消费与外贸对经济增长贡献比重提升环境下，沿海与中西部地区经贸增长动能转换，我国沿海与内河港口呈现差异化运行态势。

　　沿海港口一方面得益于国内需求回升对基础货类运输形成的有力支撑，另一方面源于我国出口商品结构向高附加值升级所催生的物流需求，共同巩固沿海港口增长势头，全年累计完成货物吞吐量约116.3亿吨，单月同比增速从年初的1.6%逐月攀升至9月的6.2%，增长曲线呈持续上行态势。

　　2025年，各大沿海港口群都表现出了坚韧的增长动力。其中，西南沿海港口表现尤为突出，以海南洋浦、广西北部湾为核心的西南沿海港口群以货物吞吐量8.3%的同比增幅领跑全国，其外贸货物吞吐量增速高达10.5%，这主要受益于海南自由贸易港封关运行、西部陆海新通道的深入推进，以及“一带一路”重要支点的形成，成功将广阔的中西部内陆腹地转化为国际物流新增源头。

　　以跨区域合作及打造国际航运中心为导向的长三角港口群，货物吞吐量同比增速为4.1%，仅次于西南沿海港口，与全国平均水平基本持平；外贸货物吞吐量增速为5.5%，略高于全国平均水平，凸显其作为世界级产业集群出口枢纽的核心地位，高附加值货源的稳定输出构成增长核心。

　　相较之下，环渤海港口群货物吞吐量同比增速为3.8%，虽略低于全国均值，但凭借在大宗商品供应链中的关键节点作用，完成外贸吞吐量22.51亿吨，规模位居各区域港口群首位，是保障国家能源与原材料供应安全的战略基石。同时，青岛、天津等核心港口聚焦绿色低碳与数字智慧，青岛港不仅实现“氢能源+5G技术”应用、码头桥吊的平均单机作业效率更是达62.62自然箱/小时。

　　珠三角与东南沿海港口群货物吞吐量增速相对温和。珠三角港口群依托粤港澳大湾区建设加快发展跨境贸易与出口型产业，其外贸增速为4.6%，凸显其外贸依存度及转型态势。东南沿海港口群发展态势平稳，全年完成货物吞吐量7.57亿吨，同比增长1.6%，外贸货物吞吐量同比增长1.3%，充分发挥立足海峡西岸经济区特色及区域经贸往来的韧性作用。

　　内河港口增长相对平缓且波动较大，累计完成货物吞吐量约67亿吨，年内增速起伏明显，10月甚至出现同比下跌，其运行走势与基建投资、腹地制造业、国内大宗散货运输等阶段性波动高度关联。

　　主要港口竞争格局重塑

　　2025年，我国港口生产形势不仅实现总量稳定增长，竞争格局更呈现新的结构性变化。

　　全国排名前十的港口中，除山东港口日照港受矿石、煤炭等散货进口量下滑影响外，其余港口吞吐量均受外贸增长提振，尤其广州、烟台、北部湾等外向型区域枢纽港外贸增幅均高于10%。

　　具体来看，榜单中传统头部港口依托船公司精简枢纽与轴辐式航线布局，持续巩固国际枢纽地位、扩大规模优势。其中，宁波舟山港以超14亿吨的货物吞吐量稳居全国首位，上海、唐山、青岛等港口亦保持稳定增长态势。与此同时，诸多区域枢纽和战略门户型港口同样凭借“因地制宜”的独特驱动因素实现高速增长，成为行业发展亮点，山东港口烟台港、北部湾港分别以货物吞吐量8.4%、8.2%的增速领跑。

　　差异化的发展格局主要源于当前港口增长逻辑的转变。一方面，以新能源汽车、锂电池为代表的高附加值货物出口强劲增长，为主要外贸枢纽港口带来增量，例如广州港便受益于此轮产业升级红利；另一方面，国家重大战略的精准赋能成为提振港口竞争力的重要力量，北部湾港的快速发展得益于西部陆海新通道的深化推进，其战略门户地位大幅提升。

　　相比之下，部分以传统大宗散货为主的港口面临转型压力，增速相对平缓。足见当前我国港口已从同质化规模竞争，迈向与产业升级、供应链优化、改革开放布局深度协同的高质量发展新阶段。

　　2025年，我国集装箱港口格局在稳固中孕育新变，排名前20的港口合计完成集装箱吞吐量超过3.1亿标准箱，占全国总量的86.4%，核心枢纽的集聚效应显著。

　　从头部港口表现来看，上海港吞吐量突破5500万标准箱，继续巩固全球第一集装箱港口地位；宁波舟山港首次突破4000万标准箱，依托拥有的双“千万箱级”单体码头，与排名第二的新加坡港差距已缩小至83万标准箱，以此增速，2026年我国有望包揽集装箱港口世界前二，彰显出强劲的硬件实力与运营能力。

　　除此之外，部分集装箱港口增长动能逐渐分化，一批“黑马”港口表现亮眼：洋浦港以年集装箱吞吐量65.4%的同比增速领跑全国，唐山港（16.6%）、嘉兴港（14.7%）、北部湾港（11.6%）亦实现两位数增长。

　　港口规模快速提升的背后是战略赋能与模式创新。国家重大战略落地成为关键催化剂，洋浦港的爆发式增长直接受益于海南自由贸易港的建设；同时，业务模式与网络创新成为核心竞争力，上海港持续提升水水中转比例，山东港口烟台港通过优化航线布局拓展增量，唐山港则凭借特色货种培育与腹地市场开拓实现突破。

　　与之相对，部分港口受经济腹地范围、工业基础和内河集疏运网络薄弱等因素影响，箱量增长相对乏力，但依然保持增长态势，如厦门、大连、福州等港口。

　　今年我国港口业将向新向优

　　展望2026年，我国港口行业将在全球经贸格局深刻调整与国内经济长期向好的双重作用下，全面迈入“十五五”时期高质量发展的新征程，国内港口仍将继续坚持“向新向优”发展模式，通过创新驱动与结构优化，大力发展新质生产力，延续当前行业价值驱动、兼顾韧性的发展主线，使港口生产规模再上新台阶。

　　目前，国际货币基金组织、世界银行，以及高盛、摩根大通、瑞银等国际金融机构对中国2026年经济增速预测普遍在4.4%—4.8%之间；但国内中国社科院、中金公司、中泰证券等机构对政策工具箱充满信心，认为维持4%赤字率并叠加专项债和超长期特别国债，经济增速完全能保持在5%左右的合理区间，为国内港口运输提供坚强保障。

　　高盛等国际金融机构对我国进出口贸易增长率仍保持5%左右的良好预期，若国际贸易市场能延续小幅增长格局，则将有效振奋国内港口市场。预计2026年我国港口货物和集装箱吞吐量在“高基数、低增速”总体格局下仍将分别保持3%和5%左右的平稳增速。

　　在发展模式方面，2026年我国港口面对充满波动的“新常态”，核心任务将从追求规模效率转向构建以韧性为核心的新竞争优势，将围绕三大主轴加速发展：

　　一是全链条数字化与智能化纵深推进。从单一环节作业自动化向全域供应链感知、风险预警、动态调度一体化能力升级，打造全球供应链中的“稳定锚点”，提升对复杂环境的快速响应能力；

　　二是绿色低碳转型实现价值转化。将岸电供应、绿色燃料加注、碳足迹追踪等环保举措从成本投入转化为增值服务，助力客户应对全球日益严格的环保法规，同时降低综合运营成本，构建绿色物流服务体系；

　　三是一体化与网络化竞争持续深化。港口群整合将突破物理资源整合层面，迈向运营标准、数据互通、服务协同的深度融合，而枢纽港口则将通过强化多式联运与中转服务，积极争取因贸易路径重构而产生的新物流枢纽地位。