华贸物流重组拟12亿并购中特物流

恒承国际货运

　　华贸物流11月6日晚间发布重组预案，公司拟以9.03元/股非公开发行6644.52万股，并支付现金6亿元，合计作价12亿元收购中特物流100%股权；并拟通过竞价发行方式非公开发行募集配套资金不超过12亿元，其中公司实际控制人港中旅集团的全资子公司星旅易游拟认购不低于3.6亿元。公司股票将继续停牌。

　　公告显示，中特物流是以国内工程物流、国际工程物流以及国内大宗商品物流为主要业务的大型特种物流集团。其中，国内工程物流以电力大件物流为主，为电力工程提供一体化物流解决方案，是公司的核心业务；国际工程物流以电力成套设备、基建与房建材料及铁路装备出口物流为主；国内大宗商品物流则围绕沥青油品物流业务展开。同时，中特物流正在积极布局危险品物流业务（核燃料、核乏料运输）。

　　财务数据方面，截至2015年6月30日，中特物流总资产为8.96亿元，所有者权益合计5.31亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入8.93亿元、7.03亿元、1.66亿元，净利润分别为8193.48万元、8256.16万元和1731.36万元。

　　根据方案，北京杰讯等补偿义务人承诺，中特物流2015年度净利润不低于9000万元；2016年度净利润不低于1亿元；2015年度至2017年度累计净利润不低于3亿元。

　　华贸物流表示，此次交易将帮助公司进入特种物流细分领域，进一步提升工程物流板块的综合实力，丰富服务种类、完善产品结构，有助于公司成为领先的价值创造型综合物流服务供应商。同时公司通过此次交易，有效引入民营资本及财务投资者，从而形成在港中旅集团控制下的，国有资本、民营资本和社会优势资本相结合的混合所有制结构，有利于进一步完善公司的治理体系，增强公司的活力及核心竞争力。