赫伯罗特启动IPO 募资规模缩减

恒承国际货运

　　德国班轮公司赫伯罗特（Hapag-Lloyd）的IPO计划一波未平一波又起。继几度推迟原定IPO时间后，该公司日前终于公开披露了首次公开募股（IPO）的规模——筹集3亿美元。而在此前，其公开宣称的筹资规模是5亿美元，筹资规模较之前计划有所缩小。赫伯罗特在一份声明中表示，原因是“证券市场不佳”。

 
　　赫伯罗特表示，公司每股发行价将在23-30欧元（约合26-33美元），流通股票将占总股本的19%，包括持有小于5%股份的现有股东。
 

　　据悉，赫伯罗特的两大股东，去年合并进赫伯罗特的南美轮船（CSAV）与德国超级富豪、世界顶尖物流企业德迅集团（Kuehne & Nagel AG）董事会名誉董事长克劳斯·迈克尔·库恩（Klaus-Michael Kuehne）已表示会分别认购3000万美元新股。
 

　　此外，如果目前持有赫伯罗特22%股权的欧洲最大的旅游集团途易（TUI）在本次IPO中出售部分股权，那么留给市场的认购量还会有所提高。此前，途易曾表示会借此IPO机会退出对赫伯罗特的持股。这家德国旅游集团多年前就考虑出售手中股票，但由于全球金融危机和航运市场不景气被迫拖延。
 

　　赫伯罗特的IPO计划可谓一波三折。在2014年其和南美轮船完成合并后，曾与途易签署过一份约束性协议，协议要求赫伯罗特须在2015年上市。但此后赫伯罗特因集运市场持续低迷和公司业绩连续亏损而两度推迟IPO。
 

　　事情的转机出现在今年下半年。8月，赫伯罗特公布2015年中期经营业绩。在2014年上半年录得亏损1.73亿欧元的情况下，2015年同期赫伯罗特录得1.57亿欧元利润。2015年上半年，赫伯罗特录得未计息利润4.93亿欧元，营业利润2.67亿欧元。
 
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　　据了解，赫伯罗特原本计划在2016年之前公司利用公司间的协同效应每年多盈利2亿美元，在2017年多盈利3亿美元。但今年上半年的业绩显示，其盈利情况比原计划多出约1亿美元。公司首席执行官Rolf Habben Jansen对此表示“很满意”。借经营良好的东风，赫伯罗特最终加快了上市步伐，赶上了其之前承诺于2015年10月开启IPO的时间节点。