第三季度长江航运市场 船舶运力充足 港口生产稳定

恒承国际货运

 　　第三季度国内经济持续恢复，国内生产总值（GDP）同比增长4.9%，并较上季度小幅增加。

　　在稳健的宏观经济形势背景下，长江水路运输市场需求持续稳定，加之长江干线航道条件较好，船舶运力充足，港口生产稳定，长江航运市场总体保持平稳运行。但受新冠肺炎疫情散发、大宗商品价格上涨等各类因素影响，9月份长江航运部分运行指标有所下降。

　　港口吞吐量“两边低、中间高”

　　第三季度，长江干线港口累计完成货物吞吐量8.8亿吨，同比增长4.8%，较上季度减少4.6%；完成集装箱吞吐量563.6万TEU，同比增长5.6%，较上季度减少3.7%；完成旅客吞吐量33.6万人，较去年同期增长88.2%，但较上季度减少约五成。具体特点包括：

　　从月度情况看，港口吞吐量“两边低、中间高”。8月份港口生产高效运行，完成货物吞吐量3.1亿吨；7月、9月受长江流域洪水、疫情等各类因素影响，港口吞吐量分别完成2.8亿吨、2.9亿吨，较8月份偏低。从增速看，港口吞吐量除9月份同比下滑外，7月、8月同比均较大幅度增长。

　　安徽及以上省市区段港口货物吞吐量同比增长，江苏段略微下滑。第三季度江苏段港口完成货物吞吐量5.6亿吨，同比减少0.5%。安徽及以上省市区段港口货物吞吐量较去年同期均不同程度增长，其中安徽、江西、重庆等地增长较为明显。从全年累计情况看，长江干线沿江省市港口货物吞吐量均同比增长，江西、湖北、重庆增幅较大。

　　内贸运输增速高于外贸。第三季度长江干线港口外贸货物吞吐量完成1.2亿吨，同比减少6.6%；内贸货物吞吐量7.7亿吨，同比增长6.7%。与二季度相比，三季度长江干线港口外贸货物吞吐量增速下降明显、内贸货物增速保持平稳。外贸货物中，出港货物量保持增长，进港量同比下降。

　　干散货、集装箱吞吐量总体保持平稳增长，危化品吞吐量同比下降。第三季度长江干线港口完成矿建材料、金属矿石、煤炭吞吐量5.7亿吨，同比增长6.7%。其中，矿建材料、煤炭吞吐量增幅较大，金属矿石同比减少。第三季度完成集装箱吞吐量563.6万TEU，同比增长5.6%，增速较前期有明显放缓，主要源于内支线集装箱增长乏力。三季度完成石油天然气及制品、化工原料及制品吞吐量5318万吨，同比减少3.8%。

　　货运量平稳

　　江海运输基本持平。三季度长江干线完成江海货物通过量3.5亿吨，与二季度持平。其中，海进江方向2.87万吨，较上季度减少4.8%；江出海方向0.67亿吨，较上季度增长27.2%。

　　干支运输平稳增长。三季度长江干线完成干支航线货物通过量2.0亿吨，较上季度增长5.6%。其中，干线至支流方向1.37吨，较上季度减少1.4%；支流至干线方向0.64亿吨，较上季度增长24.7%。

　　景气状况有所回落

　　第三季度，长江进入洪水期，航行条件改善，船舶效能提高，受多地汛情、疫情影响，企业生产活动和市场需求阶段性放缓，人工、燃油成本持续上涨，长江航运景气状况有所回落，港航企业信心指数下降。

　　长江航运景气指数为99.59点，较上季度下降5.53点，回落至临界区；长江航运信心指数为105.00点，较上季度下降8.43点，仍处于景气区。

　　港口、航运企业景气指数均有所回落。港口企业景气指数为97.99点，较上季度下降7.10点，回落至不景气区；航运企业景气指数为101.23点，较上季度下降3.92点，仍处于景气区。

　　上游、中游景气指数下降幅度小于下游。上、中游企业景气指数分别为102.20点、101.93点，较上季度分别下降1.72点、0.66点，仍处于景气区；下游企业景气指数为97.43点，较上季度下降10.29点，回落至不景气区。

　　客运景气指数为97.05点，较上季度下降7.48点，回落至不景气区；货运景气指数为101.28点，较上季度下降3.85点，仍处于景气区。

　　运输价格小幅下降

　　干散货运价有所下降。长江干散货综合运价指数三季度环比下降3.23%。一季度春节淡季，运价环比下降2.32%，二季度生产节奏恢复，运价环比上升2.24%，三季度受能耗“双控”等因素影响，货源有所减少，运价指数环比下降。综合运价指数维持在730—791点之间调整。

　　长江干散货综合运价指数9月较去年同期下降12.67%，其中，煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石9月运价指数较上年同期分别上升-22.03%、-31.30%、31.65%、-8.91%。

　　集装箱运价小幅下跌。一季度长江流域地区工业经济不断恢复，消费需求逐步释放，运价指数环比上升1.89%。二季度外贸出口增速放缓，运价指数环比下降0.30%。三季度受长江流域地区数地发生暴雨洪涝灾害、原材料涨价、出口增速放缓等影响，运价指数环比下降1.0%。综合运价指数在979.7—1002.4点之间。长江集装箱综合运价指数9月较去年同期下降0.90%，其中，上游区域、中游区域集装箱运价指数分别同比下降5.50%、1.10%，下游区域集装箱运价指数同比上升8.00%。

　　三季度长江船员工资综合指数为1502.37点，较上季度上升50.81点。受国内散发疫情影响，长江旅游客运公司停航、减少船舶航次，船员工资指数小幅下降，其他船舶类别船员工资指数上升，其中普货、江海直达船员工资增长明显，集装箱、液货等船员工资小幅增长。从岗位情况来看，二副、三副、二管轮、三管轮工资指数涨幅较大，船长、大副、轮机长、大管轮、普通船员工资指数也有增长，船员岗位存在一定缺口。

　　集装箱运输将保持高位运行

　　从不利因素看，9月份制造业采购经理指数（PMI指数）49.6，并连续6个月呈现回落态势，显示制造业生产放缓，或对长江货物运输需求造成一定影响。

　　从积极因素看，国内经济发展总体保持良好态势，商品进出口需求保持旺盛，将对长江航运需求构成稳定支撑。

　　从重点货类来看，国家出台增加煤炭产能、限制煤价等政策，大力保障能源供给，用煤企业补库增多，煤炭运输预计保持增长；四季度处于基础设施建设旺季，矿建材料、水泥等物资运输有望保持平稳增长；取消钢铁出口退税等政策影响持续，金属矿石运输预计将继续低迷；集装箱运输预计保持高位运行，趋于平稳。